یک نوجوان بداخلاق به نام کیت پیرس، هنگامی که یک مزاحم مرموز تهدید می‌کند که کریسمس را برای همیشه از میان می‌برد، تصادفا با بابانوئل همراه می‌شود و ...

داستان این فیلم در سال ۱۹۰۵ اتفاق می افتد. فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کار خود را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله یک لوکوموتیو در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و...